黨的第十七屆三中全會上通過的 《中共中央關于推進農村改革發(fā)展若干問題的決定》（以下簡稱 《決定》）昨日發(fā)布。消息一出，周一農業(yè)板塊再度發(fā)力，行業(yè)漲幅居首，其中香梨股份、北大荒、福成五豐、新五豐、豐樂種業(yè)等相關品種更是以漲停報收。將農業(yè)板塊細分后我們認為，在政策利好的刺激下，農業(yè)板塊具備以下三大主題投資機會。
生產型企業(yè)直接受益
農業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎產業(yè)，它的興衰關系到國家安全。 30年前，在黨的十一屆三中全會精神指引下，我國率先在農村發(fā)起改革，不僅保障了國家的糧食安全，還很好地解決了十三億人口的吃飯問題。然而，近十幾年來，由于城鎮(zhèn)化進程、環(huán)境污染、土壤退化、水源匱乏及農村勞動力進城務工等原因，致使國內耕地面積持續(xù)減少，糧食安全受到了嚴重的威脅，特別是今年上半年全球范圍內的糧食價格大漲為我們敲響了警鐘。
30年后的今天，政府把解決三農問題做為實現(xiàn)中國經(jīng)濟二次騰飛的突破口，再次給農業(yè)提供了難得的發(fā)展機遇。 《決定》強調要采取有力措施支持發(fā)展油料生產，提高食用植物油自給水平。鼓勵和支持優(yōu)勢產區(qū)集中發(fā)展棉花、糖料、馬鈴薯等大宗產品。加快發(fā)展畜牧業(yè)，支持規(guī)?；曫B(yǎng)，加強品種改良和疫病防控。推進水產健康養(yǎng)殖，扶持和壯大遠洋漁業(yè)。發(fā)展林業(yè)產業(yè)，繁榮山區(qū)經(jīng)濟。而隨著相關政策的逐步落實，以種棉為主業(yè)的新農開發(fā)、新賽股份；大力開發(fā)馬鈴薯的亞盛集團；以畜牧業(yè)為主的福成五豐、新五豐、上海梅林；以及和疫病防控有關的中牧股份、金宇集團等生產企業(yè)都將直接受益。
規(guī)模農業(yè)帶來的機會
《決定》提出在堅決守住十八億畝耕地紅線，確?；巨r田總量不減少、用途不改變、質量有提高的前提下，建立健全土地承包經(jīng)營權流轉市場，按照依法自愿有償原則，允許農民以轉包、出租、互換、轉讓、股份合作等形式流轉土地承包經(jīng)營權，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營，這無疑將徹底打破原有的粗放式甚至是毀滅式的經(jīng)營模式，有利于建立規(guī)模農業(yè)，實現(xiàn)農業(yè)生產的集約化、現(xiàn)代化，大大提高農業(yè)生產的效率。
這一過程將為高科技農業(yè)、技術含量較高的高產種子、無毒化肥、生物農藥、節(jié)水灌溉等支農產品和技術將面臨更加廣闊的市場，隆平高科、登海種業(yè)、揚農化工、新安股份等面臨著新的發(fā)展機會。而在支持發(fā)展綠色食品和有機食品發(fā)展的政策之下，如天寶股份等公司也會得到長足的發(fā)展。
資源價值面臨重估
同樣得益于農村土地經(jīng)營權的自由流轉，具有較多土地、林地、水域等資源的上市公司將面臨極大的價值重估機遇。有代表性的主要有北大荒、新農開發(fā)、新賽股份、獐子島、好當家、洞庭水殖、綠大地等。另外，早在今年7月14日，《國務院關于全面推進集體林權制度改革的意見》就已正式發(fā)布，明確要進一步解放和發(fā)展林業(yè)生產力，促進傳統(tǒng)林業(yè)向現(xiàn)代林業(yè)轉變，確保農民平等享有集體林地承包經(jīng)營權。那么對于已擁有林地資源的企業(yè)來說，林地資源的價值也有待于進一步挖掘，包括永安林業(yè)、景谷林業(yè)、岳陽紙業(yè)、福建南紙、吉林森工等上市公司都將出現(xiàn)新的投資機會。
其實，享受政策利好的不僅是農業(yè)，建設新農村產生的對工程機械等行業(yè)的需求，提高農民收入以及城鄉(xiāng)一體化進程的加快，也將會啟動廣闊的農村消費市場，家電下鄉(xiāng)、村村通、建設農村鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療體系將為電信、電子信息、家電、醫(yī)藥行業(yè)提供新的發(fā)展機遇。
值得注意的是，隨著近期國際大宗商品價格的持續(xù)暴跌，農產品價格走勢不容樂觀，政策利好很難短期內在上市公司的業(yè)績上體現(xiàn)出來，但可以預期的是，《決定》中各項方針政策的落實，必將給市場帶來豐富的投資機會，農業(yè)板塊作為政策利好支持下的主題投資品種必將反復活躍，值得階段性把握。
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