2021年中國(guó)松節(jié)油行業(yè)市場(chǎng)供需及貿(mào)易分析

一、供需現(xiàn)狀

松節(jié)油是松脂經(jīng)初加工環(huán)節(jié)制取松香過(guò)程中的聯(lián)產(chǎn)品，由于我國(guó)生產(chǎn)的松香主要為脂松香，因此我國(guó)松節(jié)油的主要來(lái)源也為脂松節(jié)油。脂松節(jié)油可用于大規(guī)模精細(xì)化工生產(chǎn)，是我國(guó)重要的化工原料之一。松節(jié)油主要成分為α-蒎烯和β-蒎烯，絕大多數(shù)的松節(jié)油經(jīng)過(guò)精餾分離成為單體物質(zhì)后，再經(jīng)更深入的二次、三次或多次的化學(xué)深加工利用，生產(chǎn)合成樟腦、冰片等化學(xué)中間體和合成香料原料等林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品。

近兩年在國(guó)家推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革過(guò)程中，行業(yè)格局發(fā)生變化，大量松節(jié)油粗加工企業(yè)受環(huán)保安全政策的限制關(guān)閉轉(zhuǎn)型，落后產(chǎn)能遭淘汰，留存下來(lái)的基礎(chǔ)性原材料企業(yè)的開(kāi)工率大增。松節(jié)油價(jià)格2020年上半年呈窄幅波動(dòng)，下半年松節(jié)油整體處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，價(jià)格上漲。2019年中國(guó)松節(jié)油類產(chǎn)品產(chǎn)量為23萬(wàn)噸左右，中國(guó)松節(jié)油產(chǎn)區(qū)主要集中在廣西、江西、云南和福建等地區(qū)。

2012-2019年中國(guó)松節(jié)油類產(chǎn)品產(chǎn)量

資料來(lái)源：智研咨詢整理

松香生產(chǎn)商對(duì)于選擇松節(jié)油的出售時(shí)機(jī)較為謹(jǐn)慎，傾向于在松節(jié)油價(jià)格較高時(shí)銷售庫(kù)存。2018年末松節(jié)油價(jià)格處于高位，當(dāng)年末松節(jié)油生產(chǎn)商留有的庫(kù)存量相對(duì)較少；2019年松節(jié)油價(jià)格大幅回落，年末松節(jié)油庫(kù)存量也有所上升。2020年中國(guó)松節(jié)油年末庫(kù)存量約為3萬(wàn)噸。

2018-2020年松節(jié)油年末庫(kù)存量

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下游松節(jié)油深加工產(chǎn)品中對(duì)松節(jié)油原材料需求量較大的深加工產(chǎn)品包括合成樟腦、合成香料和松油醇等。其中，合成樟腦行業(yè)對(duì)松節(jié)油的需求量最高，2020年合成樟腦行業(yè)松節(jié)油需求量占總需求量的42.2%。合成樟腦可應(yīng)用于醫(yī)藥、日化和香精香料等行業(yè)。對(duì)我國(guó)松節(jié)油需求量排名第二的深加工產(chǎn)品是合成香料類產(chǎn)品。2020年，合成香料類深加工產(chǎn)品對(duì)松節(jié)油的需求量占市場(chǎng)總需求量的22.9%，產(chǎn)品主要應(yīng)用于生產(chǎn)香水、沐浴露、洗手液和美容護(hù)膚等日用化學(xué)產(chǎn)品。

2020年中國(guó)松節(jié)油需求量應(yīng)用分布

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二、進(jìn)出口貿(mào)易

近年來(lái)，我國(guó)松節(jié)油進(jìn)口數(shù)量遠(yuǎn)超出口數(shù)量，并在整體上呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2020年松香減產(chǎn)帶動(dòng)松節(jié)油減產(chǎn)，松節(jié)油進(jìn)口量明顯增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)：2020年中國(guó)松節(jié)油進(jìn)口數(shù)量達(dá)9690.0噸，出口數(shù)量為617.2噸。2021年1-10月進(jìn)出口數(shù)量分別為7309.3噸、273.2噸。

2014-2021年中國(guó)脂松節(jié)油、木松節(jié)油、硫酸鹽松節(jié)油進(jìn)出口數(shù)量

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)松節(jié)油行業(yè)市場(chǎng)供需形勢(shì)及投資策略研究報(bào)告》

2021年1-10月中國(guó)松節(jié)油出口金額為160.0萬(wàn)美元，出口均價(jià)為5.9美元/千克；進(jìn)口金額為2023.5萬(wàn)美元，進(jìn)口均價(jià)為2.8美元/千克。

2014-2021年中國(guó)脂松節(jié)油、木松節(jié)油、硫酸鹽松節(jié)油進(jìn)出口金額

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其中越南向中國(guó)出口松節(jié)油量大幅上漲，成為中國(guó)進(jìn)口松節(jié)油量最大的貨源地國(guó)家。2020年中國(guó)從越南進(jìn)口松節(jié)油3434.8噸，占總進(jìn)口金額的35.4%；進(jìn)口金額為738.0萬(wàn)美元，占總進(jìn)口金額的37.2%。其次從巴西進(jìn)口2475.7噸松節(jié)油，進(jìn)口金額為478.2萬(wàn)美元。

2020年中國(guó)脂松節(jié)油、木松節(jié)油、硫酸鹽松節(jié)油主要進(jìn)口地

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

近年來(lái)我國(guó)松節(jié)油出口量則較為有限，2020年中國(guó)松節(jié)油出口至中國(guó)香港103.1噸，出口金額為37.5萬(wàn)美元；出口至馬來(lái)西亞67.7噸，出口金額為24.4萬(wàn)美元。

2020年中國(guó)脂松節(jié)油、木松節(jié)油和硫酸鹽松節(jié)油出口分布

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

三、生產(chǎn)企業(yè)

隨著出口貿(mào)易收窄，國(guó)家安全環(huán)保管控加強(qiáng)，市場(chǎng)和原材料供給兩端承壓，林產(chǎn)化工行業(yè)洗牌趨勢(shì)加劇，國(guó)內(nèi)大企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。
廣東天龍科技集團(tuán)股份有限公司是專注于互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷服務(wù)和精細(xì)化工產(chǎn)品制造的現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷板塊、油墨化工板塊和林產(chǎn)化工板塊。公司林產(chǎn)化工板塊子公司天龍精細(xì)化工公司松節(jié)油深加工產(chǎn)品技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，其生產(chǎn)的蒎烯、月桂烯和二氫月桂烯出口量、營(yíng)銷收入規(guī)模居全國(guó)同行業(yè)前列。2020年天龍集團(tuán)松香、松節(jié)油、樹(shù)脂等業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為5.39億元，占總營(yíng)業(yè)收入的5.05%。

2016-2020年天龍集團(tuán)松香、松節(jié)油、樹(shù)脂等業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入

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